中国新能源汽车市场发展分析！信息量很大，业内人士必读

       
       新能源汽车已成为未来汽车工业发展的方向。经过前几年的缓慢启动，新车型源源不断进入市场，以及各国政府对电动汽车的扶助政策和激励措施也大力促进了电动汽车的销售，2015年销量骤增至54.9万辆。在全球电动汽车发展较好的主要国家中，中国进步最大，2015年超过美国位居全球第一，挪威、英国、日本、法国、德国位列其后。

　　中国新能源汽车推广工作已经发展至第三个阶段，2009—2012年为第一阶段，国家启动“十城千辆”节能与新能源汽车示范推广工程，选取25个城市进行新能源汽车推广应用试点，通过给予购车补贴等形式推进新能源汽车购买和使用，该阶段处于产业酝酿期。

　　2013-2015年为第二阶段，财政部等四部委于2013年9月联合发布了《关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》，确立39个城市（群）总共88个城市为示范城市，总计推广目标扩大到33万辆。国际上把“1%”看成新能源汽车发展初期的一个拐点，一旦突破1%的比例，新能源汽车将迎来快速增长的新阶段。这个突破点在2015年11月实现，新能源汽车累计产量占整个汽车市场累计产量的1.26%。

　　2016-2020年为新能源汽车推广第三阶段，规划2020年新能源汽车累计产销量超过500万辆，该阶段中央补贴范围扩大至全国。从十三五开始，中国新能源汽车产业由起步阶段进入加速阶段。

　　整体来看，目前驱动新能源汽车发展主要依赖于政策红利。2014~2015年，中央密集出台了一系列新的新能源汽车产业政策，地方政府也陆续出台了相应的配套支持政策。中国新能源汽车产业支持政策开始由示范城市范围内的车辆购置补贴政策为主，扩展为包括全国范围内的车辆购置税减免、政府及公共机构采购、扶持性电价、充电基础设施建设支持等全方位立体化政策扶持体系，对于稳定企业政策预期和稳定市场信心发挥了重要作用。

　　根据工信部数据统计，2015年新能源汽车累计生产37.9万辆，同比增长4倍。新能源乘用车生产20.64万辆。其中，纯电动乘用车生产14.28万辆，同比增长2.78倍，插电式混合动力乘用车生产6.36万辆，同比增长2.8倍。

　　尽管新能源乘用车在2015年实现了高速增长，但纯电动商用车的增长更为迅猛，不仅电动物流车快速崛起，再加上2016年国家政策对中巴车（6-8米）补贴的调整，从每辆补贴30万的标准调整为按照单位载质量能耗进行补贴，力度下降导致车企加紧2015年大幅提升产销量。因此在产量分布上拉低了新能源乘用车份额，2015年新能源乘用车产量占比为55%，低于2014年的65%。

　　纯电动乘用车市场分析:2015年进入新能源汽车产业高速增长年，全年纯电动乘用车产量突破14万辆，达到历史最高值。2014、2015连续两年同比增长近3倍。

　　2015年全年纯电动乘用车14.28万辆的产量略低于纯电动商用车的14.8万辆，占比38%。累计来看，2013—2015年纯电动乘用车生产 19.01万辆，占总量48.1万辆的40%。

　　2013至2015年纯电动乘用车占比分别为53%、45%、38%，占比逐渐走低。动态来看，2015年纯电动乘用车同比增长速度（3倍）落后于新能源汽车整体增长速度（4倍）。

　　从月度产量走势来看，前11月纯电动乘用车产量走势基本与总产量走势基本保持一致。从8月开始，连续4月呈现高速增长趋势，继9月产量超过去年最高月度产量最高值（1.2万辆），在10、11月连续两个月，纯电动乘用车不断刷新月度产量纪录。11月纯电动乘用车产量达3万辆，同比增长7倍。而在12月纯电动乘用车产量下滑至2.57万辆，减产近5000辆。

　　插电式混动乘用车2015年增速远落后于2014年22倍的同比增速，主要因为2013年产量基数较小，2014年实现跨越式增长。2015年新上市的车型仅有比亚迪唐、华晨宝马530Le、沃尔沃S60l插电式3款，所有在售的插电式乘用车仅6款，但仍实现了同比三倍的高速增长。

　　2013-2015年，39个新能源汽车推广应用城市(区域)累计推广应用新能源汽车总量达到38.3万辆，超出33万辆的推广目标。但从分布情况来看，只有43.6%的城市完成上报目标。现阶段新能源汽车推广的主要市场在北京、上海、深圳等一二线城市，这些城市面临节能减排的压力更大，新能源汽车配套政策落地快，在财政补贴、牌照资源等方面的优惠力度大。

　　从分布车型来看，2013年至2015年10月，新能源乘用车累计推广139396辆，占总推广量68%。其中，纯电动乘用车推广91627辆，占比45%，插电式乘用车推广47769辆，占比23%。

　　从推广领域来看，私人领域累计推广91792辆，占总量45%，公共领域推广113409辆，占55%。私人领域、租赁用车、出租车、公务车四个领域主要应用的车型为乘用车，结合推广车型分布数量来看，这四个领域的推广量与新能源乘用车推广量相吻合，可以分析得出：新能源乘用车在私人领域占比最大，约为66%，其次是租赁用车领域，约占23%。出租车占比约5%，公务车占比约6%。

　　根据2015年产量，列出前十家车企排行如下，前六名排位与2014年保持一致。比亚迪以5.89万辆排名第一，连续两年占据冠军位置。此外吉利、众泰（湖南江南）、北汽、上汽、江淮、奇瑞一直是产销排名靠前的企业。2015年新增进入前10榜的企业有江铃和力帆，主要通过小型、低价电动汽车的投放快速打开市场。

　　细分车型技术路线来看，在纯电动汽车领域，2015年吉利以5.01万辆产量位居榜首，远领先第二名众泰（湖南江南）的2.6万辆。北汽新能源以1.74万辆排名第三，比亚迪1.1万辆排名第五，江淮以1.02万辆排名第五。

　　中国市场上的插电式混合动力车型并不多，截至2015年底仅有五个品牌6款车型在售。其中，比亚迪以4.78万辆占据最大份额，继2014年比亚迪秦上市引发市场追捧后，2015年6月推出的插电式车型唐也获得了不俗的成绩。

　　据统计，2015年所有在产的新能源乘用车一共有66款，从车型级别分布来看，A级车数量最多，以19款产品占比达32%，紧接着是A00级电动车，共17款产品。

　　整体来看，A00级、A0级、A级在新能源乘用车市场中占据主体地位，共38款车型，数量占比84%，2015年生产13.84万辆，产量占比达85%。中国新能源乘用车在车型上具有小型化、紧凑的特点，B级、C级等其他车型还不够丰富，产量占比也较低。

　　纯电动车型的小型化趋势更加突出，A00级、A0级新能源乘用车全部采用纯电动技术路线。纯电动B级、C级以上的车型很少，产量占比仅5%。大型豪华纯电动汽车需要装载的电池更多，耗电量较大，对技术性能、品质等方面要求更高。相比之下，小型电动汽车更容易形成产业优势。

　　目前在产的插电式乘用车都是从A级车起步，车型虽然不多，但从轿车到SUV、中高端都有覆盖。接近燃油车的便利性使得插电式乘用车更容易发展出丰富车型规格。

　　现阶段（2013-2015年）新能源乘用车根据纯电动续航里程R（工况法）进行补贴，其中纯电动乘用车补贴分为三类标准，按这三档续航里程范围对目前在产的纯电动乘用车进行分类。（部分车型有多个动力版本，分别按不同的续航里程列入分类统计，工况续航里程参照新能源汽车免购置税目录数值。）

　　80≤R＜150km续航的康迪K10、康迪K11、知豆H1主要作为租赁车型投放，产量占该区间96.5%，对私销售的力帆330EV、荣威E50所占比例很小。续航低于150km的电动汽车在私人市场的份额很小，较难覆盖用户出行需求。

　　康迪K系列、知豆系列都推出了面向私人市场更高续航里程的车型，并且从2016年起，纯电动乘用车补贴标准对续航里程的要求提高至100km及以上，受补贴调整影响，上述三款续航约80km的车型都将不再生产。力帆330EV还有一款续航里程为160km的版本，作为主推车型版本，产量达3305辆。上汽荣威E50将于2016年推出升级款，续航里程达到170km，目前已经开始小批量生产升级款。由此来看，80≤R＜150km区间的车型越来越少，主销纯电动乘用车的续航里程都将从150km起步。

　　150≤R＜250km区间的纯电动车型最多，共31款，累计生产11.4万辆，占比80.1%。由于本区间内补贴从150km起，60%以上的车型都照此限度设计续航能力。

　　目前国产电动乘用车中，续航里程最长的是比亚迪E6400型，达400km，老款e6续航里程也能到达322km。2015年之前，续航里程超过250km的车型非常少。随着电池技术水平的提高，越来越多车企推出长续航里程的车型，包括北汽EU260、吉利帝豪EV等，并且补贴后的价格做到15万元以内，性价比较高。

　　插电式混动乘用车（含增程式）补贴标准要求纯电动续航里程达到50km以上，所有在销插电式乘用车都满足该要求。除比亚迪唐旗舰型以80km纯电续航里程排名第一以外，其他车型的差距都不超过10km。

　　总结与展望：全球范围来看，2015年电动汽车在发展路上遇到了一定的阻力，例如油价下跌带来影响，但对电动汽车发展总体影响不大。在2016年，尽管油价低迷，但欧洲对汽油苛以重税，这意味着油价暴跌对汽油车成本的下行影响有限。行驶里程增加、电池价格降低以及税收和其他优惠政策，加上大众对电动汽车更加熟悉，都将继续推动电动汽车销量的增加。